上海新相微电子股份有限公司

       首次公开发行股票并在科创板上市

【资料图】

                 网上路演公告

        保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

  上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”、

                         “发行人”或“公司”）

首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市

的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监

督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕731号）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海

市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简

称“网上发行”）相结合的方式进行。

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）

担任本次发行的保荐人（主承销商）。

  发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再

进行累计投标询价。本次公开发行股票数量为91,905,883股，发行股份约占公司

发行后总股本的比例为20.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

  本次发行初始战略配售发行数量为18,381,176股，约占发行数量的20.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制

启动前，网下初始发行数量为58,820,207股，约占扣除初始战略配售数量后发行

数量的80.00%；回拨机制启动前，网上初始发行数量14,704,500股，约占扣除初

始战略配售数量后发行数量的20.00%。

  最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网

上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次

发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

人员。

  本次发行的《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查

询。

  敬请广大投资者关注。

                           发行人：        上海新相微电子股份有限公司

                 保荐人（主承销商）：             中国国际金融股份有限公司

                           发行人：

（此页无正文，为《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》盖章页）

                 发行人：上海新相微电子股份有限公司

                         年   月   日

（此页无正文，为《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》盖章页）

                保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

                            年   月   日

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